一、
1、万科A股票7月4日复牌：万科A7月1日晚间发布公告称，将于7月4日复牌。拟以亿收购深地铁旗下前海国际，上市公司将就本次交易向地铁集团发行28.72亿股A股股份。万科澄清：董事会议事规则未修改，张利平董事回避表决符合规定，董事在任期结束前，股东大会不得无故解除其职务。评：万科停牌期间，深成指跌幅达18.49％、房地产板块跌幅22.17％、万科H股跌幅33.62％。此外，万科在停牌前20日涨幅为68％，高于大盘和行业，周五公布的重组方案前两大股东都已明确反对，市场大多预期会有2-3个跌停。
2、证监会回应万科事件：证监会回应万科相关股东已提出罢免公司董事会成员提案称，相关利益诉求应当依法依规在公司治理框架内妥善解决。各方应着眼长远，把保护投资者利益、促进公司长远发展放在首位。评：看似保持中立的态度，背后或许是对王石近来不断以情怀感人的否定。
3、证监会发布会要点：①最近3年内存在环保方面违法违规不得IPO，将加强对上市公司环境保护信息披露力度，提高信披质量。②三方面对重组上市加强监管安排：一，交易所强化一线监管，明确重组上市复牌前要召开媒体说明会；二，证监局要加强现场检查，重组草案披露后一律安排现场检查，证监会强调检查不会带来增信，也不是做监管背书；三，严格执法，对于中止审查的不得豁免其信披责任，中介机构同步问责，加强业绩承诺监管。③上交所称将继续强化重组上市的信息披露监管，深交所则发布《重大资产重组媒体说明会备忘录》。④内幕交易为当前在办最主要案件类型，特力A等股票操纵案罚没金额超10亿元。
4、韵达作价亿借壳新海股份：新海股份公告称拟作价亿置入韵达货运全部资产。交易完成后，新海股份实际控制人变更为聂腾云和陈立英夫妇。此次交易构成借壳上市。 5、证券资管产品普降杠杆：多家商业银行已调低为证券资管产品提供配资的杠杆比例（配资最高比例将从之前的1：2、1：3降为1：1），但尚未明确针对配资杠杆发文。这一动向背后缘由，是为了配合5月中旬基金业协会下发的新“八条底线”征求意见稿中降低资管产品杠杆的要求。此前，有传言新“八条底线”正式稿将于7月上旬出台。
6、央行否认入市干预人民币汇率：中国央行通过电子邮件表示，关于“中国央行昨日在人民币市场出现异常波动后入市干预”的报道不属实。
7、国务院发布关于修改海关稽查条例的决定：该决定自年10月1日起施行。其中规定，海关根据稽查工作需要，可以向有关行业协会、政府部门和相关企业等收集特定商品、行业与进出口活动有关的信息。根据与进出口货物直接有关的企业、单位的进出口信用状况和风险状况以及进出口货物的具体情况，确定海关稽查重点。
8、山东规定单方面断贷金融机构将被查处：山东省政府出台《关于金融支持实体经济发展的意见》，其中规定单方面采取抽贷、断贷、停贷措施的银行业金融机构；以贷转存、存贷挂钩、借贷搭售、转嫁成本等变相提高利率、加重企业负担的行为，予以严肃查处。
9、年全国稀土矿开采总量控制在10.5万吨：日前，国土资源部下达年度稀土矿、钨矿开采总量控制指标，稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为10.5万吨，钨精矿（三氧化钨含量65％）开采总量控制指标为9.13万吨。在稀土矿开采控制指标中，离子型稀土矿指标1.79万吨，岩矿型稀土矿指标8.71万吨。
10、安徽企业闲置土地将被暂停新建设用地申请：安徽省国土资源厅近日发布针对国土资源市场领域失信行为惩戒的新举措，涵盖5大类国土资源失信行为，其中对企业闲置土地的，在改正或者接受政府依法处置完毕前，暂不受理其新的建设用地申请。
11、工信部公示15个中德智能制造合作试点示范项目：据工信部7月1日消息，为推进中德两国在智能制造领域的务实合作，工信部将年首批中德智能制造合作试点示范项目进行公示。多家上市公司参与，包括潍柴动力、四川长虹。
12、新股：两公司首发申请7月6日上会（安徽省天然气开发股份有限公司、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司）；四家公司首发获通过证监会：鹏鹞环保股份有限公司、北京数字认证股份有限公司、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司、北京东方中科集成科技股份有限公首发获通过；吉宏股份周日晚上出中签号，周一缴款。
13、外盘：脱欧担忧逐渐消散及市场经济数据强劲，美股连续四日收涨，道指微涨0.11％，纳指收高0.41％，欧股上扬0.7％。本周交易标普上涨3.2％，道指上涨3.1％，均创年11月20日以来最大周涨幅，纳指上涨3.3％，创5月27日以来最大周涨幅；美元汇率下跌及投资者购买安全避险资产影响，纽约黄金1.4％，创自年7月10日以来最高收盘价，本周累计上涨1.3％；强劲经济数据及库存连续下降支撑，纽约涨幅1.4％，本周累计上涨2.8％左右；投资者权衡欧央债务购买规则欧股收涨，泛欧斯托克上涨0.7％，创五周以来最大周涨幅。
14、美联储：美联储官员表示美联储没有实施负利率计划，目前市场是有序的，各国央行正在监测风险的蔓延。美元比年初时候更加疲软；美国经济前景风险和不确定性在英国公投后上升；但联储内部预计就业和通胀会持续改善，联储将保持缓慢渐进加息之路，太迟加息政策将给市场带来风险。
二、
周五共30只涨停股，比周四少15只，其中一字涨停13只，自然涨停18只；3只股票跌停；涨幅超5％的个股77只，比周四少12只，环比减14％；跌幅超5％的股票9只，环比大减69只。累计成交亿，环比减9.53％。
30只涨停股中，新股12只，超跌反弹4只、复牌股3只、次新股3只。早盘军工股领头大涨，带领大盘冲击点后开始回落，期间黄金股逆势上涨，避险情绪升温；周四跌停的次新股在午后出现反弹，集聚市场人气，带领大盘止跌企稳，临近尾盘，券商股出现一定拉升。但整体来看，周五避险情绪浓厚，市场热点较少，上攻乏力。
沪指在突破楔型形态并确立中级反弹走势后，重心将会从点下方抬升至点附近。首先，短期支撑点在点，这是跳空缺口与点以来的速阻线中线的交汇处；其次，短期震荡的顶部在点附近，这是2条速阻线的交汇处，同时也是前期震荡平台的中枢位置，而且是到点区间的黄金分割位于点附近。所以，我们认为，中级行情已经确立，指数的重心将会抬升至点左右，同时短期将会在-点区间震荡。行情将在震荡中上行，在震荡中回升。
三、
工业4.0：据工信部7月1日消息，为推进中德两国在智能制造领域的务实合作，工信部将年首批中德智能制造合作试点示范项目进行公示，中德合作（沈阳）高端装备制造产业园试点示范等十五个项目在列，随着智能制造政策的相关支持，行业有望迎来快速发展，概念股受益。
标的：沈阳机床、秦川机床、三丰智能
军民融合：第二届中国军民融合技术装备博览会将于7月4日-6日在京举办，大会将邀请五大战区及全国军事院校和各军工研究院所的人员参加。本届博览会将为军地双方提供军民融合技术的双向转移、产品应用、技术交流和项目对接，打造国家级军民融合技术交流与展示平台，军民融合概念股迎利好驱动。
标的：卫士通、振芯科技、海兰信
钛白粉：科斯特宣布年7月1日起将提高所有CristalACTiV？超细钛白粉产品的价格，所有CristalACTiV？超细钛白粉价格在全球范围内上调美元/吨，而国内钛白粉行业今年已经开启第八轮涨价，此次海外巨头企业的整体涨价，可谓是给钛白粉市场提振了信心，也为国内钛白粉企业提高价格奠定了基础。
标的：安纳达、佰利联、金浦钛业
无人驾驶：据报道宝马、英特尔与以色列先进驾驶辅助系统开发商Mobileye周五宣布达成战略合作，以开发无人驾驶技术，力争在年之前让全自动驾驶汽车上路，三公司表示，将在不久的将来以一辆原型车的形式展示他们的技术，无人驾驶是汽车行业向着智能化和互联化转型的大势所趋。目前车联网渗透率正在逐渐上升，将推动汽车向无人驾驶方向前进。
标的：得润电子、亚太股份、万安科技
四、
1、高送转+分配方案
[今日公布股权登记日]
皇庭国际：10转10股权登记日7月7日
2.股东增持减持
[增持]
中珠控股568：员工持股计划累计买入5.19％股份
阳光城：第二期员工持股计划6月份买入万股
浙江富润070：控股股东完成增持计划累计增持1.78％股份
厦门国贸755：控股股东累计增持万股
宝鹰股份：实控人累计增持万股占总股本0.49％
太龙药业222：获控股股东增持逾60万股占总股本0.11％
[减持]
真视通：股东计划清仓减持万股占总股本5.12％
文科园林：股东计划减持不超过万股占总股本5％
鲁亿通：股东刘明达拟清仓减持
众兴菌业：两股东拟清仓减持
榕基软件：实控人近日减持万股占总股本1.6％
湖南湘晖减持国海证券：万股占总股本1.25％
飞天诚信：持股5％以上股东减持达到总股本1％
3、重要公告
万科A：完成重组预案修订7月4日起复牌
新海股份：拟亿置入韵达货运交易构成借壳上市
围海股份：76.68亿重大合同进入公示期
新城控股：38亿定增申请获得审核通过
中色股份：签署6.54亿美元海外RTR项目总承包合同
中电广通764：中船重工近36亿揽入公司控股权
东华软件：18.5亿布局数字电视领域4日起复牌
特力A：拟万合资设立特力星光涉足珠宝产业
彩虹精化：50MW光伏发电项目已并网发电
岭南园林：签订4亿公园工程施工合同
易华录：预中标3亿元智慧城市建设项目
中国武夷：承接国际工程施工项目
国轩高科：收到政府补助1.17亿
北京文化：参与江苏卫视《我们战斗吧》投资制作
捷顺科技：非公开发行不超过万股获证监会批复
银泰资源：签订发行股份购买资产的框架协议
万安科技：拟与Protean成立中外合资公司
张家界：获得政府补助0万
东易日盛：拟推万股限制性股票激励计划
国风塑业：获得政府补贴.84万
美达股份：年上半年收到政府补助万
抚顺特钢399：控股股东无资金能力履行增持公司股份承诺
深中华A：拟筹划定增购买资产事项4日起停牌
广宇集团：联合竞得舟土储出1号地块土地使用权
海欣股份851：第一大股东变更目前公司无实际控制人
中环股份：武川县光伏电站项目并网
中航飞机：终止增资框架协议
天龙集团：终止重大资产重组事项
三垒股份：终止筹划购买资产7月4日起复牌
慧球科技556：重大资产重组或将终止
万丰奥威：子公司遭环保局罚款7万
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